Mandat de gestion de portefeuille
Stratège Finance propose une gestion de portefeuille qui vise à préserver et valoriser le patrimoine, concilier les objectifs familiaux, répondre aux besoins intergénérationnels.
Nous offrons à chaque client une stratégie de gestion de portefeuille personnalisée et évolutive, en tenant compte des objectifs de performance, de risque, de durée et de liquidités propres à chacun.
Un mandat de gestion de portefeuille donne ainsi pouvoir au gestionnaire afin de gérer le portefeuille (titres et espèces) en respectant le profil défini initialement, entre le client et Stratège Finance.
Profil des mandats
Profil de gestion « défensif » :
• Objectif : protection du capital
• Caractéristiques : le portefeuille est constitué d’une part actions modérée avec un maximum de 30% du portefeuille, par le biais de titres en direct et/ou de fonds rigoureusement sélectionnés.
Profil de gestion « équilibré » :
• Objectif : valorisation du capital à moyen terme par des plus-values et des revenus
• Caractéristiques : Le portefeuille est investi de manière équilibrée entre les produits obligataires et monétaires à hauteur de 30% et des actions jusqu’à 70% par le biais de titres en direct et de fonds adaptés aux conditions économiques et financières tant au niveau géographique que sectoriel.
Profil de gestion « dynamique » :
• Objectif : valorisation du capital
• Caractéristiques : Le portefeuille est investi jusqu’à 100% par le biais de titres en direct et de fonds rigoureusement sélectionnés. A titre accessoire le portefeuille pourra être investi dans des produits obligataires ou monétaires, réduisant la sensibilité du portefeuille aux fluctuations des marchés boursiers.
Profil de gestion PEA :
• Objectif : valorisation à long terme du capital dans le cadre d’un plan d’épargne en actions.
• Horizon de placement conseillé : 5 ans minimum afin de profiter des avantages fiscaux liés au plan d’épargne en actions.
• Le plan sera investi de manière discrétionnaire en titres éligibles au PEA, dans une fourchette de 0 à 100%.
Méthodologie
Notre approche de gestion a pour but de détecter les tendances qui caractérisent les marchés financiers et d’en définir l’évolution. Nous nous appuyons sur une approche fondamentale, qui met en évidence la valeur des actifs financiers, et sur les méthodes traditionnelles de l’analyse chartiste.
Communication
Une information régulière de l’évolution du compte du client (avis d’opérations, relevés de comptes, rapports de gestion, consultation de comptes titres sur internet) permet au titulaire de suivre la gestion de ses avoirs en bourse.